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Economia

Gases del Caribe llegó a la Bolsa de Valores de Colombia con exitosa emisión de bonos por $526.220 millones

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La emisión le permitirá a Gases del Caribe sustituir pasivos financieros, optimizando su flujo de caja y destinando recursos a inversiones estratégicas

La compañía provee de gas natural a más de 1,2 millones de usuarios en el Caribe colombiano

Bogotá, 30 de octubre de 2024. Gases del Caribe S.A., líder en la distribución y comercialización de gas natural en la región Caribe colombiana, se listó en la Bolsa de Valores de Colombia (bvc) y realizó exitosa emisión de bonos de deuda con una sobredemanda de 1,06 veces. Esta emisión le permitirá a la empresa de servicios públicos diversificar sus fuentes de financiación y fortalecer su estabilidad financiera, consolidando su presencia en el sector energético colombiano.

Con 58 años de trayectoria, Gases del Caribe ha brindado soluciones energéticas eficientes y sostenibles, contribuyendo al desarrollo económico y social de la región con la atención no solo de la demanda residencial, sino de más de 1.000 usuarios industriales y las estaciones de gas natural vehicular que atienden 18.000 vehículos en la zona de la empresa. A la fecha, la compañía cuenta con una cobertura del 94% en el servicio de gas natural y servicios asociados en un total de 286 municipios y corregimientos de los departamentos Atlántico, Magdalena, Cesar y Bolívar. En el primer semestre de 2024 conectó a 20.223 nuevos clientes, alcanzando 1.216.222 usuarios en los departamentos en mención.

Asimismo, durante los primeros seis meses del año Gases del Caribe construyó redes de distribución para 9.094 predios, logrando un total de 1.301.861 viviendas con disponibilidad para conectarse a los sistemas de distribución de gas natural. Cuenta con un programa de financiación no bancaria (FNB) ofrecido a sus usuarios que, para el cierre del primer semestre de 2024, alcanzó una colocación de $242.000 millones, distribuidos en más de 86.000 créditos a familias mayoritariamente de los estratos 1, 2 y 3.

La emisión se llevó a cabo bajo el mecanismo de subasta holandesa. Gases del Caribe está calificada por Fitch Ratings con una evaluación de “AAA”, lo que refleja la confianza del mercado en la empresa y su bajo perfil de riesgo. Los fondos recaudados en la emisión se destinarán principalmente en la sustitución de pasivos financieros, lo que le permitirá a Gases del Caribe reducir la presión financiera a corto plazo y optimizar su flujo de caja, destinando recursos a inversiones estratégicas.

Ramón Dávila Martínez, gerente general de Gases del Caribe, afirmó: “La emisión de estos bonos marca un paso significativo en nuestra trayectoria. Nos permite no solo estabilizar nuestro perfil de deuda, sino también diversificar nuestras fuentes de financiamiento, garantizando así la solidez financiera necesaria para seguir creciendo y apoyando el desarrollo sostenible de la región”.

Por su parte, Andrés Restrepo Montoya, gerente general de la Bolsa de Valores de Colombia, destacó que “los resultados obtenidos en esta emisión son una muestra de la fortaleza del mercado de capitales colombiano y su capacidad para ser una fuente de financiamiento para las empresas y así contribuir a su crecimiento. Nos enorgullece recibir a Gases del Caribe en nuestro mercado de capitales, les auguramos muchos éxitos y un pronto regreso”.

La emisión tuvo una demanda de $528.220 millones, de los cuales se adjudicaron $526.220 millones. Para esta emisión, el mercado demostró gran interés por los tres plazos ofertados. La demanda se distribuyó en un 27% para la subserie de 5 años; 10%, subserie de 15 años; y 63%, subserie de 25 años. Las tasas de corte para cada una de estas series fueron: IPC+6,15% E.A., IPC+6,35% E.A. y IPC+6,50% E.A., respectivamente

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En junio la producción industrial creció en Colombia 3,9%, según informó el Dane

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*Los sectores con mayor variación positiva fueron electricidad y gas; la captación, tratamiento y distribución de agua; la industria manufacturera y la explotación de minas y canteras.

El Índice de Producción Industrial (IPI) de Colombia creció un 3,9 % en junio frente al mismo mes del año anterior, anunció este viernes el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

Los cuatro sectores de este indicador registraron variaciones positivas, lideradas por el suministro de electricidad y gas, que presentó un incremento del 5,6 %, la captación, tratamiento y distribución de agua (4,6 %), la industria manufacturera (4,1 %) y la explotación de minas y canteras (1,7 %).

Por actividades industriales, los mayores incrementos se registraron en la extracción de hulla (carbón de piedra) (22,9 %), la fabricación de otros tipos de equipo de transporte (22 %) y la elaboración de bebidas (15,3 %).

En el lado contrario, las principales caídas se dieron en la transformación de la madera y fabricación de productos de madera (-11,5 %), la extracción de petróleo crudo y gas natural (-4,7 %) y la fabricación de productos textiles (-4,1 %).

Durante el primer semestre del año, la producción industrial acumuló un aumento del 1,8 %, impulsado principalmente por el suministro de electricidad y gas, que creció un 4,4 %, la captación, tratamiento y distribución de agua (3,7 %) y la industria manufacturera (1,6 %), mientras que la explotación de minas y canteras registró una caída del 0,2 %.

Por otra parte, en el acumulado de los últimos 12 meses hasta junio, el IPI registró un crecimiento del 1,7 %, impulsado por la captación, tratamiento y distribución de agua, que aumentó un 3,8 %, el suministro de electricidad y gas (3,6 %) y la industria manufacturera (2 %), mientras que la explotación de minas y canteras continuó mostrando retrocesos, con una caída del 1,4 %.

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Impuestos que analiza incluir en una tributaria el Gobierno de Abelardo de La Espriella

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*El Gobierno entrante busca reducir el gasto en alrededor de $ 20 billones, eliminando cargos y contratos por prestación de servicios. Pero también busca nuevos ingresos: aumentando el IVA a algunos sectores, modificando quiénes declaran renta, pero sin tocar la canasta básica familiar.

El ministro de Hacienda designado, Miguel Gómez, reveló que el déficit fiscal, que es la brecha entre lo que gasta e ingresa al país, es más alto de lo que este Gobierno estima (que es de 5,5%), pues sería de 7,8%, “convirtiéndose en el segundo país con más déficit del mundo”.

Por tanto, señaló que harán un recorte del gasto deal menos, 20 billones de pesos este año, que equivale al 1% del Producto Interno Bruto (PIB).

¿Cómo será el recorte?

El Gobierno estima eliminar 45.000 cargos y reducir contratos por prestación de servicios hasta llegar a una reducción de $ 5 billones de pesos en este tipo de contratos OPS.

Incluso, el presidente electo Abelardo De La Espriella afirmó que eliminarán 14 embajadas y 15 consulados, y algunas entidades.

Al respecto, Cesar Pabón, director de Investigaciones Económicas de Corficolombiana afirmó que son “positivos los anuncios del ministro de hacienda de hacer un recorte del gasto”, que debería llegar hasta los 60 billones de pesos.

¿Cómo obtendrán ingresos?

Gómez señaló hace unas semanas que presentarán una reforma tributaria en septiembre. De hecho, ya había anticipado que busca eliminar algunos impuestos que son “obsoletos” como el ICA, timbre y 4×1.000.

Se conoció algunos de estos impuestos que el Gobierno de Abelardo de la Espriella está proyectando incluir en la reforma tributaria, en los que no se toca la canasta básica familiar.

Entre ellos están:

-IVA del 19 % a juegos de suerte y azar en línea.

-Aumentar el IVA a algunos licores.

-IVA a toda compra por plataformas digitales como Amazon, Shein o Temu.

-Eliminar los impuestos saludables.

-Eliminar el subsidio de energía al estrato 3.

-Ampliar la base del impuesto de renta, es decir, que más personas paguen renta o quiten exenciones.

-Modificar los aportes al SENA y al ICBF.

Hay que señalar que algunos de estos ya están en la reforma tributaria radicada en el Congreso por el gobierno de Gustavo Petro.

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Conozca cómo operará Nequi tras separación de Bancolombia

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*Nequi aclaró qué pasará con los retiros de dinero tras su separación de Bancolombia y explicó cómo afectará a sus usuarios.

Nequi confirmó que tendrá una separación corporativa de Bancolombia, prevista para el 1 de septiembre. Sin embargo, esta decisión no modificará la forma en la que sus usuarios utilizan la plataforma. Aun así, uno de los aspectos que más inquieta tiene que ver con los lugares donde podrán retirar su dinero.

Con este cambio, Nequi empezará a operar como una entidad financiera independiente y se convertirá en el neobanco más grande del país, con más de 27 millones de usuarios. No obstante, la empresa insistió en que la transformación será únicamente administrativa y que la experiencia de los clientes seguirá siendo la misma.

¿Dónde se podrá retirar dinero de Nequi tras la separación de Bancolombia?

La compañía reveló que los usuarios podrán seguir retirando dinero sin costo en los cajeros automáticos y corresponsales bancarios de Bancolombia, tal como ocurre actualmente.

Además de mantener estos puntos de retiro, Nequi aseguró que el resto de sus servicios tampoco tendrá modificaciones.

Los clientes podrán seguir accediendo a funciones como:

-Envío y recepción de dinero.
-Recargas.
-Pagos mediante PSE.
-Solicitud de créditos.
-Canales de atencicion habituales

El cambio responde a una reorganización empresarial mediante la cesión de activos, pasivos y contratos relacionados con Nequi, pero no implica nuevas condiciones para quienes utilizan la aplicación.

¿Qué pasará con Nequi desde ahora?
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A partir de esa fecha, Nequi operará como una empresa de financiamiento vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia y seguirá haciendo parte del Grupo Cibest, nombre que ahora identifica al holding financiero anteriormente conocido como Grupo Bancolombia.

La entidad también confirmó que los depósitos de los usuarios estarán protegidos por el seguro de depósito de Fogafín, una medida que respalda los recursos administrados por las entidades financieras vigiladas.

¿Qué recomendó Nequi para evitar fraudes durante el cambio?

Junto con el anuncio, el neobanco hizo un llamado a sus usuarios para evitar caer en posibles estafas relacionadas con este proceso.

Nequi recordó que:

-No solicitará realizar trámites por la separación de Bancolombia.

-Nunca pedirá claves, códigos de seguridad ni información financiera.
Toda la información oficial llegará únicamente por la aplicación, el correo institucional y sus canales oficiales.

-No utiliza terceros ni enlaces externos para solicitar datos personales.

La compañía insistió en que los usuarios no deben compartir información confidencial si reciben llamadas, mensajes o enlaces relacionados con la transición.

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